Как использовать клиентский портал

Когда клиент переходит по ссылке, он попадает на страницу вашего портала со стандартным дизайном Smartcat (как на скриншоте ниже) или на страницу портала с индивидуальным дизайном (если у вас есть подписка).

Если у клиента уже есть аккаунт на портале, он может просто войти в систему по кнопке Войти. Если же он здесь впервые, сначала ему придётся зарегистрироваться по кнопке Создать аккаунт. В окне Регистрация он должен будет ввести контактную информацию, которая будет храниться в вашем аккаунте в разделе Клиенты.

После регистрации клиент может просто войти в систему.

Создание заказа

Заказ проходит в три этапа:

1. На первом этапе клиенту будет предложено выбрать услугу из списка, тематику и ожидаемый срок выполнения заказа:

2. Затем на втором этапе нужно выбрать языки оригинала и перевода для выбранной услуги:

3. На последнем шаге добавляется текст или загружаются файлы для перевода нажатием на кнопку «Загрузите» или обычным перетаскиванием их на страницу:

Также клиент может нажать на кнопку с логотипом G Suite, чтобы добавить файлы на перевод из «облака». Он должен будет войти в аккаунт Google, где сможет выбрать нужные документы:

Перед подтверждением заказа у клиента есть возможномть добавить комментарий к заказу и проверить сводную информацию о заказе в правой части формы. Завершение заказа выполняется кнопкой Оценить заказ.

Важно! Отображаемые языки, услуги и цены автоматически загружаются из списка услуг в профиле вашей компании. Чтобы клиенты видели все оказываемые вами услуги, тщательно заполните раздел услуг в профиле. Ко всем клиентам будут применяться одинаковые ставки, если вы не настроили собственные ставки для своих текущих клиентов на вкладке Ставки.

Кроме того, вы можете установить нулевую ставку за слово или вообще не устанавливать её, если хотите, чтобы для определённого клиента какая-то услуга была бесплатной.

Подтверждение заказа

После того как клиент завершить заказ, проект появится в вашем корпоративном профиле на вкладке «Проекты», а менеджеры получат уведомление о создании нового проекта через портал. Используя статистику и указанную вами информацию об услугах, Smartcat рассчитает стоимость проекта, которая будет показана клиенту на портале:

Затем на странице проекта менеджер сможет увидеть информацию о его стоимости и статусе, а также другие сведения.

Менеджер сможет одобрить автоматически рассчитанную стоимость или отредактировать её, добавив другие задачи, которые, например, нужно будет выполнить вне системы. Если менеджер захочет отредактировать поле, появится новое окно, где он сможет изменить стоимость, валюту, а также загрузить документ с обоснованием новой стоимости:

Прежде, чем подтвердить стоимость проекта, клиент сможет скачать документ с обоснованием новой стоимости через портал:

Если вы отметите галочкой пункт «Необходимо согласование стоимости», сначала клиенту нужно будет одобрить стоимость проекта, прежде чем вы сможете к нему приступить:

Как только проект будет подтверждён, он получит статус В процессе, и его можно будет назначить вашей команде в Smartcat. Во время работы над проектом клиент также сможет отслеживать прогресс вашей команды.

Клиент сможет скачивать файлы с текстом оригинала и перевода даже тогда, когда проект ещё не будет полностью завершён. Для проверки выполняемой работы он также сможет скачивать мультиязычный файл CSV:

Сам проект будет отображаться на портале по вкладке Платежи:

Как только платёж будет завершён, проект получит статус «Оплачен». Клиент может оплатить работу с помощью банковской карты или PayPal по кнопке Оплатить или же скачать счёт и перевести деньги по указанным в нём реквизитам.