Как добавить клиентов

Скорее всего, у вас есть несколько заказчиков, которым вы предлагаете свои переводческие услуги. Это может быть команда локализаторов или отдел переводов в компании. Вашими клиентами также могут быть не только другие организации, но и, например,  подразделения вашей собственной компании.

Клиенты в Smartcat — это важная часть системы, которая позволит упростить управление проектами. Например, Smartcat позволяет отметить лингвистические ресурсы и проект тегом с именем клиента, что автоматически подключает ресурсы, связанные с клиентом, к проекту сразу после создания.

Управление клиентами

Чтобы добавить клиента, перейдите в раздел Клиенты в главном меню:

Здесь вы сможете добавить новых клиентов, а также управлять добавленными ранее:

На скриншоте выше показаны два типа иконок — клиент-карточка, что был создана вами, и клиент-аккаунт, через который заказчик сможет назначать проекты сразу на всю вашу команду, то есть, такой же корпоративный аккаунт как у вас.

Нажмите «Добавить клиента», чтобы увидеть список доступных полей для заполнения, включая имя клиента, юридическое название, адрес и другие данные. Это не обязательно заполнять все поля, на самом деле достаточно будет указать только имя клиента. 

Давайте рассмотри несколько наиболее интересных полей чуть подробнее:

• Отрасль: позволяет вам ввести любое удобное для вас название, сохранить его в системе и применить к другим клиентам при необходимости.
• Назначенный менеджер: позволяет выбрать менеджера, который ведёт коммуникацию с клиентом, из списка внутренних исполнителей вашей команды.
• Тарифная сетка: позволяет закрепить за клиентом сформированную вами тарифную сетку, которая будет установлена по умолчанию ко всем проектам этого клиента для расчёта статистики(вкладка Статистика в проекте).

Вы также можете добавить одно или несколько контактных лиц для каждого клиента и назначить основное, нажав «Добавить контакт»:

Группы проектов

Помимо категоризации по клиентам, Smartcat позволяет организовать ваши данные с помощью групп проектов. Для этого в пункте «Настройки» главного меню есть пункт «Группы проектов».

Группы проектов также можно использовать для маркировки лингвистических ресурсов и проектов. Например, вы можете категоризировать данные по местоположению офиса или отметить ресурсы небольших клиентов, для которых нецелесообразно использовать метку «Клиенты».

Скажем, вы работаете с несколькими юридическими фирмами, которые присылают вам работу нерегулярно. Создайте группу проектов «Юристы» и храните в ней данные обо всех этих клиентах в отдельных базах памяти переводов или терминологических базах данных. Для этого нажмите «Создать группу проектов»:

После того, как вы добавили всех своих текущих клиентов и создали нужные группы проектов, пора добавить других пользователей в аккаунт.